thinkpool

한국투자증권에서 6일 대웅제약(069620)에 대해 "이제는 성장성을 보자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다.

한국투자증권 위해주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 대웅제약(069620)에 대해 "영업이익 컨센서스 10% 상회. FY24 영업이익 전년대비 18% 성장 전망. FY24 매출 13,676억원(+8.0%), 영업이익 1,568억원(+17.5%) 전망. 강력한 영업망으로 펙수클루 등 제품 성장 가능할 전망. 에볼루스의 공격적인 마케팅으로 미용 톡신 분야 2위 플레이어로써의 입지 강화 전망. 대웅제약은 톡신 플레이어 중 비용 손실을 최소화한 사업 모델(에볼루스는 마케팅 비용 영향으로 영업손실 지속되기 때문). 민사 패소하더라도 손실은 기업가치 대비 크지 않음. 긍정 의견 유지."라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "컨콜 주요 내용: 1) FY24 가이던스 매출 1.3조원, 영업이익 1,500억원 2) 24년 ETC 매출 비중 65%까지 올리는 것 목표 3) 펙수클루 국내 점유율 50%, 매출 약 1,000억원 목표. 1월 60억원 매출 달성 성공. 주요 병원 점유율 증가 중 4) 에볼루스향 톡신 수출 증가 제시. 23년 기준 쥬보 전세계 점유율 11% 달성. 작년 말 에볼루스 재고 소진, 1월부터 본격 납품 요청하는 상황. 2H24 유럽 진출 예정."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2024.02.06 목표가 190,000 투자의견 매수

- 2024.01.25 목표가 190,000 투자의견 매수

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.02.06 목표가 170,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.02.06 목표가 190,000 투자의견 매수 한국투자증권

- 2024.02.06 목표가 150,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2024.02.06 목표가 160,000 투자의견 BUY DB금융투자