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하이투자증권에서 1일 대웅제약(069620)에 대해 "믹스 개선으로 호실적 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.

하이투자증권 이호철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 대웅제약(069620)에 대해 "고마진 전문의약품의 매출비중 증가로 두 자릿수 영업이익률 달성. 미국 외 수출에 대해서는 향후 소송 결과를 지켜볼 필요가 있음. 보톡스 사업의 불확실성은 존재하지만, 이와 별개로 동사는 신제품 기반의 믹스 개선(고마진 전문의약품 비중 증가)을 통해 실적이 꾸준히 성장할 전망. 이에 따라 동사에 대해 투자의견 Buy, 목표주가 170,000원을 유지."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "동사는 23 년 2 분기 연결 기준 매출액 3,500 억원(YoY +8.7%, QoQ +8.6%), 영업이익 395 억원(YoY +31.5%%, QoQ +61.4%, OPM 11.3%)을 기록함에 따라 컨센서스 매출액 3,427 억원, 영업이익 349 억원을 상회. 호실적 주요 요인은 ○신제품(펙수클루’, ‘엔블로) 성장에 따른 고마진 전문의약품 매출비중 증가 ② DWP213388'(ITK/BTK 억제, 자가면역질환 치료제)의 기술수출 선급금(147 억원 중 50%) 인식 ③ 한올바이오파마(연결 자회사)의 임상 개시 마일스톤 수령에 따른 흑자전환(영업이익 80 억원) 3가지. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년9월 240,000원까지 높아졌다가 2023년2월 170,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 170,000원으로 제시되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2023.08.01 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.05.04 목표가 170,000 투자의견 BUY

- 2023.02.17 목표가 170,000 투자의견 BUY

- 2022.09.20 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.08.01 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2023.07.31 목표가 150,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2023.07.31 목표가 170,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2023.07.28 목표가 170,000 투자의견 BUY 다올투자증권