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다올투자증권에서 28일 대웅제약(069620)에 대해 "300억원 이상의 이익 체력. 치료 톡신 주목"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.

다올투자증권 박종현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

다올투자증권에서 대웅제약(069620)에 대해 "2Q23P 컨센서스 부합하는 영업이익 362억원 달성. ETC 제품 비중 증가로 OPM 11.8% 달성. AEON Biopharma 상장으로 치료용 톡신에 대한 사업성도 주목. 현 시가총액은 제약사업과 한올바이오파마 지분 가치만 고려. 2023.06월 펙수클루 중국 품목 허가 신청 완료하여 2024E 중국 출시 기대, 미국 및 유럽 지역에 대한 추가적인 기술 이전 기대감 유효. 투자의견 BUY 유지하며, 적정주가 17만원 유지."라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 "2Q23P 별도 매출액 3,071억원(YoY +5%, QoQ +5%), 영업이익 362억원(YoY +8%, QoQ +17%) 달성. 펙수클루(125억원) 및 엔블로(5월 출시, 11억원) 등 ETC 제품 비중 역대 최대인 53.9% 달성. Evolus향 선적은 4배치(약 159억원) 이루어졌으며, 브라질 및 태국 재고 조절로 ROW 매출액 107억원 달성. GPM은 YoY +0.6%p 개선된 50.3%. ETC 매출 비중 확대에 따라 2023E OPM 10.4%(YoY +1.3%p) 달성 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

다올투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년7월 240,000원까지 높아졌다가 2023년4월 160,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 170,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다.

[다올투자증권 투자의견 추이]

- 2023.07.28 목표가 170,000 투자의견 BUY

- 2023.05.04 목표가 170,000 투자의견 BUY

- 2023.04.28 목표가 160,000 투자의견 BUY

- 2023.04.11 목표가 160,000 투자의견 BUY

- 2023.02.16 목표가 180,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.07.28 목표가 170,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2023.07.28 목표가 150,000 투자의견 BUY 상상인증권

- 2023.07.28 목표가 150,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2023.07.10 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자