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이베스트투자증권에서 19일 대웅제약(069620)에 대해 "4Q22 Preview: 반드시 내가 뒤집어 놓을 테다...!!"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 강하나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 대웅제약(069620)에 대해 "2023년 펙스클루의 영업 안정화와 엔블로 1Q23 출시로 OPM개선이 빨라질 것이고, 나보타의 유럽 내 시장확대와 1H23 중국 인허가 승인 시에 글로벌 매출에 대한 추정치 상향이 가능할 것. 덧붙여서 경쟁사와의 민사소송이 2월1일로 연기되었으나 이미 과거 형사 소송에서 대웅제약은 혐의 없음으로 종료된 바 있기 때문에 민사소송에서도 좋은 결과를 기대. 2023년은 중국 파트너사 결정으로 인한 중국 진출 확정 그리고 소송 악재 해소가 기대되는 한 해"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "4Q22 실적은 별도 기준 매출액 3,062억원 (+11.3% yoy), 영업이익 242억원 (-2.0% yoy), OPM 8.0 %(-%0. 9p yoy)으로 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2022년4월 205,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 220,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2023.01.19 목표가 220,000 투자의견 BUY

- 2022.11.01 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.10.13 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.29 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.06.24 목표가 205,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.01.19 목표가 220,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2023.01.18 목표가 210,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2023.01.17 목표가 210,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2023.01.17 목표가 230,000 투자의견 BUY 대신증권