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하나금융투자에서 29일 대웅제약(069620)에 대해 "2Q22 Review: 나보타 서프라이즈. FDA 승인 3년만의 결실"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.

하나금융투자 박재경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 대웅제약(069620)에 대해 "나보타 미국향 매출에 더불어, 3Q22 출시될 유럽과 브라질/태국 등 기타 국가향 매출 증가로 나보타의 22년 매출액은 1,435억원(+80.3%YoY)을 기록할 것으로 추정한다. 중국 시장의 경우 임상 3상 종료 후 인허가 절차가 진행 중으로 파트너사 선정이 남아있음."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "연결 기준 2Q22 매출액 3,221억원(+11.2YoY, +7.9%QoQ), 영업이익 300억원(+60.6%YoY, +30.3%QoQ OPM %)을 기록하며 컨센서스 매출액 3,083억원, 영업이익257억원을 상회하는 호실적을 기록"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2022.07.29 목표가 220,000 투자의견 BUY

- 2022.05.20 목표가 220,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.29 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.07.29 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

- 2022.07.29 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.07.29 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권