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[투데이리포트]대웅제약, "지금은 알파가 필요…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 27일 대웅제약(069620)에 대해 "지금은 알파가 필요해 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다. 한국투자증권 진홍국, 정은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 대웅제약(069620)에 대해 "ETC품목의 신규도입과 나보타의 매출확대로 별도기준 2분기 매출액은 전년 대비5% 증가한 2,341억원을 예상한다. 이는 컨센서스에 부합한 수치다. 또한 나보타신공장 가동으로 수출이 늘어나면서 나보타 매출도 전년 대비 27% 증가한 38억원을 예상한다. 한편 영업이익은 116억원(-17% YoY, OPM 5%)로 컨센서스를 11% 하회할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "대웅제약에 있어 가장 큰 관심사는 역시 나보타의 해외시장 진출이며 현재 순항중에 있다. 대웅제약의 미국 파트너 Evolus는 나보타가 2019년 1분기에는 미국시장에서 최종 판매허가를 받을 수 있을 것으로 예상한다고 밝힌 바 있다. 또한 올해 6월 18일 유럽에서도 EU-GMP 승인을 획득하면서 유럽시장으로의 진출에도 청신호가 켜졌다. 유럽시장 내 최종승인 역시 2019년 상반기로 예상된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 150,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 230,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 232,846 | 270,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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