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[투데이리포트]삼성출판사, "ARTBOX, 도심..."매수(신규)_한국
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| 한국증권은 4일 삼성출판사(068290)에 대해 "ARTBOX, 도심형 유통 강자"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 한국증권 한상웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 삼성출판사(068290)에 대해 "아트박스(지분율 46.5%)는 생활용품부터 뷰티, 인테리어 소품, 패션 잡화, 주방용품 등 2.5만개 이상의 품목을 취급하는 Total lifestyle shop으로 진화하고 있다. 비용 효율화와 고수익성 PB제품 매출 비중 상승으로 2016년 영업이익률은 9.9%로 전년 대비 1.3%p 상승할 전망이다. 2016년 매출액, 영업이익은 전년대비 각각 22.3%, 40.1% 증가할 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "향후 스마트스터디의 킬러 콘텐츠를 활용한 홈쇼핑, 인터넷 판매 확대 가능성이 높아 출판 부문은 2015년을 바닥으로 회복세를 보일 전망이다. 도서정가제가 개정된 지 1년이 지나며 가격 인상에 대한 저항력이 낮아지고 있어 수요는 점진적으로 늘어날 전망이다. 2016년 출판 부문 매출액은 364억원으로 전년 대비 4.2% 증가해 안정세를 되찾을 전망"라고 밝혔다. 한편 "국내뿐만 아니라 핑크퐁의 해외 매출 중 25% 정도가 홍콩, 대만 등 중화권에서 발생하고 있어 향후 다양한 플랫폼으로 확장될 가능성이 커 본격적인 성장 구간에 진입할 전망이다. 교육 콘텐츠 뿐만 아니라 게임 등 다양한 장르의 모바일 애플리케이션으로 영역을 확장하며 콘텐츠 경쟁력이 강화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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