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[투데이리포트]삼성출판사, "ARTBOX의 놀라..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 30일 삼성출판사(068290)에 대해 "ARTBOX의 놀라운 변신"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 한국증권 한상웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 삼성출판사(068290)에 대해 "ARTBOX는 팬시 중심에서 뷰티, 인테리어 소품, 패션잡화, 주방용품 등의 total lifestyle shop으로 진화했다. 15년 매출액은 1,008억원으로 메르스 사태에도 불구하고 전년 대비 21.8% 늘었는데 16년에는 성장세가 가속화되며 매출액은 23.0% 증가할 전망이다. ARTBOX 직영점이 18년까지 12.3% 늘며 고성장세가 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "‘핑크퐁’과의 콜라보레이션 제품 판매 확대로 성장률을 보면 15년을 바닥으로 16년부터 본업도 본격적인 회복세를 보일 전망이다. 16년 매출액은 1,650억원으로 전년 대비 13.3% 늘어날 전망"라고 밝혔다. 한편 "16년 이후에는 출판 부문의 회복이 본격화되며 18년까지 EPS는 연평균 73.0% 증가할 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,500 | 20,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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