thinkpool

오랜만에 글써봅니다.
망고 제 생각이니 판단은 본인이 하세요.

지난 4분기 실적 발표때 대신증권발 레포트를 보면...흥미로운 내용이 있었습니다.yuflyma 미국 매출이 4q에 250억 이래요.

그래서 계산해 봤습니다.
우선 우리가 직판하면 안됬다고 부러워하는 hadlima..오가논 실적 자료보면 24년 4q $44m이네요. 계약서 내용모르니 전부 다 삼바에피스 매출이라 보고,환율 계산하기 어려우니 1500원 잡고..매출처 지역 구분도 없으니(유럽등 매출 없다고 가정) 다 미국꺼라 보면 최대660억이네요.

250 vs 660 뭐 크다면 큰 차이죠.근데도...우리가 알던 처방전 data 점유율 : yuflyma 0.1-0.3% hadlima 7-9%와 많이 다르죠? 처음부터 yuflyma는 retail이 타켓이여서 그런거 같습니다.만족스럽진 않지만 미국 폭망 까지는 아닌거 같아요.

P.s>
1.이주식 확실히 어려운 주식입니다.호가창 보면 프로그램으로 누군가는 확실히 누르고 있고...버틸지 말지는 본인이 판단하셔야 할거 같습니다.

2.첨부1은 대신증권발 레포트 첨부2는 오가논 실적발표 자료

3.요새 말많은 steqeyma 미국 마케팅 시작일은 3/3일로 되어 있더군요
출처:ndclist(national drug code list)

4.오늘도 미국 폭망이네요...미쿡주식 다 팔아야 되나..쩝....요새 느는건 고민과 한숨뿐인 듯ㅎㅎ