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[투데이리포트]다스코, "남북 화해 분위기 …" 매수-유화증권
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| 유화증권에서 19일 다스코(058730)에 대해 "남북 화해 분위기 동사에 매우 긍정적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,500원을 내놓았다. 유화증권 이건재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 유화증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권에서 다스코(058730)에 대해 "이강래 도로공사 사장은 남북회담 후 ‘문산 ~ 개성 고속도로’ 건설을 추진하기 위한 TF 구성을 지시했다고 밝혔다. 동사가 영위하는 SOC사업은 ‘도로변 차량방호 가드레일 설치’ 및 ‘방음시설 설치’ 사업으로 신규 고속도로 건설에 대한 노출도가 커 신규 고속도로 건설시 추가적인 실적 개선효과가 있을 전망"라고 분석했다. 또한 유화증권에서 "동사는 국내 가드레일 M/S 28%를 보유한 1위 업체로서 국내시장을 넘어 해외 시장(사우리,이라크) 진출에도 성공해 중동과 동남아지역에서의 추가 수주 확보를 계획하고 있다. 경쟁사대비 높은 이익률과 재무건정성을 보유하고 있지만 현재 PER 5.x 수준으로 거래되고 있어 본질적 가치로 충분히 매력적인 구간이라 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현재 주가는 충분히 매력적인 구간이며 향후 남북관계 개선에 따른 인프라 건설경기 성장이 나타날 경우 재무적 안정성과 탄탄한 조직을 보유하고 있는 동사는 동급 레벨 회사 중 가장 빠르게 성장할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 10,500 | 10,500 | 10,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 10,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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