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[투데이리포트]동아에스텍, "사업다각화의 올바른…" -미래에셋대우
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| ◆ Report briefing 사업다각화의 올바른 예 미래에셋대우에서 동아에스텍(058730)에 대해 "2017년 결산기준 매출구성은 도로안전사업 52%(국내 29%, 해외 23%), 데크플레이트 34%, 방음벽 10%, 단열재 1.4%, 태양광 2.4%이며 향후 해외사업, 건자재(데크플레이트+단열재) 등의 비중이 점차 상승하며 외형성장을 견인할 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "단열재는 건자재사업에서의 시너지 창출을 위해 2017년에 새롭게 시작한 사업이다. 데크플레이트와 동일한 건자재 분야인 만큼 기존 영업조직을 활용 가능하다는 점과 내화성과 단열성 측명에서 가성비가 우수한 경질 우레탄 보드 위주의 제품구성이라는 점을 감안 시 시장에 안착할 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "도로안전사업의 한계점을 해외사업과 새로운 사업(건자재)으로 극복하고 있는 점과 현재 진행중인 해외사업의 성공적인 수행으로 향후 다양한 해외 SOC 사업에 참여가 가능할 것으로 예상되는 점이 동사에 대한 주요 투자포인트이다. 이러한 점들은 동사의 valuation discount를 점차 해소해 줄 수 있을 것으로 판단되며 향후 긍정적인 주가흐름이 예상된다"라고 전망했다. |
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