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[투데이리포트]리노공업, "2013년을 위한 ..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 15일 리노공업(058470)에 대해 "2013년을 위한 숨 고르기"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 41,000원으로 내놓았다. 신영증권 홍순혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 41,000원은 직전에 발표된 목표가 32,500원 대비 26.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 리노공업(058470)에 대해 "2013년 1분기부터 IC테스트 소켓이 다시 증가세로 돌아설 것으로 기대되고, 의료부문 역시 매출 증가세가 이어질 것으로 예상된다. 이에 따라, 2013년 실적은 매출액 896억원, 영업이익 345억원을 기록하며, 2012년 대비 각각 20%, 21% 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "3분기에는 대만 파운드리 물량이 줄어든 영향으로 IC테스트 소켓 매출이 2분기 대비 소폭 감소한 것으로 판단된다. 반면, 의료부문 매출은 2분기 월 1억원에서 3분기에 월 3억원 수준으로 증가한 것으로 추정된다. 아직 동사 내 매출 비중이 미미하지만, 수익성이 좋은 의료부문 매출이 지속적으로 확대되고 있다는 것에 의미가 있다고 평가된다"라고 밝혔다. 한편 "4분기는 매출액 189억원, 영업이익 71억원으로 예상된다. 연말 부품 재고조정 영향으로 테스트 수요가 감소하며 IC테스트 소켓 매출이 4% 가량 줄어들 것으로 보이며, 리노핀, 의료 및 기타 부문은 3분기와 유사한 수준을 기록 할 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 32,500원이 고점으로, 반대로 31,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 41,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 38,667 | 45,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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