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[투데이리포트]리노공업, "헬스케어 사업 성공..."BUY(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 12일 리노공업(058470)에 대해 "헬스케어 사업 성공!"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 한화증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 리노공업(058470)에 대해 "동사의 성장모멘텀인 헬스케어 사업의 본격적인 성장이 시작된다. 2012년 3분기 드디어 양산이 시작되어 분기 약 10억원의 초음파프로브 매출이 진행되고 있으며, 2013년에는 초음파프로브에서만 연간 약 100억원의 매출실적이 신규로 발생될 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사 목표주가 상향 이유는 초음파프로브 양산 시작에 따른 헬스케어 사업 본격화, 2013년 글로벌 테블릿PC, 스마트폰 생산 증가(+27% YoY 전망)에 따른 IC Test 소켓 실적 개선으로 2013년에도 사상 최대 실적을 경신할 것으로 전망하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 상장 이후 연평균 34.2% 수준의 배당성향을 유지하고 있으며, 올해에도 DPS 1,000원 수준(Payout ratio 33.8% 적용, 시가배당률 2.9%)이 예상된다. 동사는 현재 623억원의 순현금(무차입경영)을 보유하고 있고, EBITDA 대비 Net Capex 비중이 과거 5년 평균 26% 수준으로 낮기 때문에 향후에도 이 같은 배당성향은 유지될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 36,000원이 고점으로, 반대로 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 45,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(유지) | 매수B(유지) |
| 목표주가 | 35,833 | 45,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 25.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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