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[투데이리포트]리노공업, "고배당주로서의 매력..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 17일 리노공업(058470)에 대해 "고배당주로서의 매력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 강태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 리노공업(058470)에 대해 "2008년 주당 600원에 비해 감소한 수치이지만 동사는 2010년 실적이 회복되어 주당 800원으로 배당을 하였고 2011년 현금 배당액은 주당 1,000원이 예상되어 배당수익률 5.0% 및 배당성향 39.5%의 배당주로서 매력도가 높다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "특히 하반기는 고객사의 IT 신제품 출시가 기대되고 있어 동사의 검사 소모품(리노핀 및 IC Test Socket)에 대한 수요는 지속적일 것으로 예상되어 하반기 실적 증가가 기대된다. 더욱이 동사는 제품 생산의 내재화를 통한 원가절감(매출액 대비 원가비중 약 15%)이 가능하기 때문에 고마진의 사업구조는 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 순현금은 2010년말 기준 454억원에서 2011년 484억원(시가총액의 28.8%, 8월 16일 기준)으로 증가할 것으로 추정하고 있어 현금 보유 여력은 충분하다고 판단하고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년8월 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 30,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(유지) | 매수B(유지) |
| 목표주가 | 30,750 | 31,500 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수B(유지)'에 목표주가 31,500원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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