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[투데이리포트]리노공업, "1분기 좋고, 2분..."BUY(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 12일 리노공업(058470)에 대해 "1분기 좋고, 2분기 더 좋다"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 한화증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 리노공업(058470)에 대해 "갤럭시 S2 모델의 출시 및 일본 군소 경쟁기업의 지진여파에 대한 반사수혜로 2분기 실적 역시 긍정적일 것으로 보여 분기기준 사상 최대 실적을 경신할 전망"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사의 성장모멘텀인 초음파프로브 사업이 2011년 하반기부터 본격화될 전망이다. 초음파프로브의 고객사는 Siemens Korea로서, Siemens는 기존에 동 부품을 3M에서 독점적으로 조달 받았으나, 향후 중국시장 등의 신흥국 병원증설에 투입될 수요증가에 대비하여 고객선을 동사로 다각화할 계획을 가지고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 실적은 매출액 160억원(+31.8% YoY), 영업이익 59억원(+35.9% YoY, OP margin 36.9%)을 전망하는데, 실적 개선 이유는 스마트폰, 테블릿 PC 등의 수요가 증가함에 따라 IC 소켓 부문의 실적이 큰 폭으로 개선될 것으로 보이기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(유지) | 매수B(유지) |
| 목표주가 | 29,000 | 30,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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