종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]리노공업, "일본 지진 사태로 ..."매수B(유지)_신영
게시글 내용
| 신영증권은 25일 리노공업(058470)에 대해 "일본 지진 사태로 중장기 수혜 전망"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 29,000원으로 내놓았다. 신영증권 홍순혁, 이승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 29,000원은 직전에 발표된 목표가 24,000원 대비 20.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 리노공업(058470)에 대해 "모바일 컴퓨팅 기기들의 라인업 증가로 테스트 폼팩터가 다양해짐에 따라, 동사의 IC 테스트 소켓 매출도 증가할 것으로 보이고, 마진이 좋은 비메모리 제품 비중의 확대로 수익성이 더욱 높아질 것으로 보이며, 일본 지진 사태를 계기로 고객사들이 일본 업체로 부터의 구매 비중을 낮출 가능성이 높아 높은 기술력을 가진 동사의 수혜가 예상된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사의 1분기 실적은 매출 156억원(전년동기대비 +29%), 영업이익 66억원(전년동기대비 +52%), 영업이익률 42.3%으로 계절적 비수기였음에도 불구하고 사상 최대의 영업이익을 기록할 것으로 추정된다. IC 테스트소켓이 110억원(+24% Y/Y), 리노핀이 31억원(+31% Y/Y)의 매출을 기록하며 당사 기존 추정치(매출 151억원, 영업이익 52억원)를 훨씬 상회하는 양호한 실적을 거둬들인 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "의료부품/기타 부문은 제품 특성상 당초 기대했던 수준보다 더디게 진행되고 있으나, 올해 하반기부터 초음파 프로브 납품이 본격화 될 것으로 보여, 대략 49억원의 매출 실적을 달성할 수 있을 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 24,000원이 고점으로, 반대로 22,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 29,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 29,000 | 30,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록