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[투데이리포트]유앤아이, "생체 흡수성 임플란…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 26일 유앤아이(056090)에 대해 "생체 흡수성 임플란트 제품의 해외 수출 본격화 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 41,100원으로 내놓았다. 하나금융투자 이정기, 김재윤, 김두현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 41,100원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 유앤아이(056090)에 대해 "생분해성 계열에서 독보적인 기술력을 확보하면서 시장 침투율을 높여가고 있는 것은 동사의 확실한 성장포인트로 작용할 전망이며, 이에 기반한 K-MET 예상매출액은 15년 6억원 →16년 11억원 →17년 62억원으로 급격히 증가할 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "동사는 2016년 하반기 유럽 CE 인증 및 국내 신규 제품 허가를 통해 본격적인 K-MET(생체흡수성 임플란트) 매출 증가가 나타날 전망이다. 유럽 지역의 주요 국가는 터키 및 독일, 영국 등이며, 기존 유통망을 확보한 국가를 필두로 영업망을 확대할 전망"라고 밝혔다. 한편 "K-MET 국내외 판매 본격화로 실적기여도가 높아질 예정이며, 정형외과 의료기기는 L’disQ를 중심으로 연평균 20%대의 외형성장이 이루어질 전망이다. 영업이익은 수익성 높은 K-MET 매출증가에 따라 동반 확대될 것으로 예상되며, 영업이익률도 16년 14.5%→17년 17.7%로 향상될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 41,100 | 41,100 | 41,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 41,100원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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