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[투데이리포트]신한지주, "4Q는 부진하지만 ..."_현대
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| ◆ Report briefing 4Q는 부진하지만 경쟁사보다 낫다 현대증권은 신한지주(055550)에 대해 "동사는 은행업종 내에서 대표주인 동시에 가장 Quality가 좋은 기업이다. 그래서 작년 9월 주가고점 이후 하락률이 16%로, 업종지수 하락률(23%)보다는 나은 실적을 보여주고 있는 것이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "당사의 2015년 동사의 순이익 예상치는 2.18조원인데, 시장 컨센서스는 2.28조원이다. 지금은 은행주 전체적으로 큰 상승 모멘텀이 없어서, 기존의 '중립' 의견을 유지한다. 하지만 마지막 기준금리 인하 시점을 전후로 은행주에 투자모멘텀이 발생할 것으로 내다보고 있어, 그때 쯤 긍정적인 투자 의견을 제시할 계획"라고 밝혔다. 한편 "은행의 예대금리차가 크게 빠지면서, 그룹(은행+카드) NIM은 2.25%로 QoQ 4bps 하락할 전망이다. 4Q에도 대출 성장세가 호조세를 보였기 때문에, 2014년 연간 은행 원화대출 증가율은 8%(IFRS 그룹 연결과는 다른 기준)를 상회한 것으로 추정된다. 자산건전성은 여전히 안정적인 데이터를 유지하고 있어서, 대손비용 측면에서 투자자들을 실망시키지는 않을 것"라고 전망했다. |
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