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[투데이리포트]신한지주, "예상보다 좋은 실적..."_현대
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| ◆ Report briefing 예상보다 좋은 실적이 단기 반등 이끌 전망 현대증권은 신한지주(055550)에 대해 "동사는 업종 대표주이기 때문에 높은 Valuation을 받을 자격이 있는 동시에, 그만큼 기대 수준도 높다. 경상적인 이익 규모가 당분간 정체될 가능성이 높아, '중립(Marketperform)' 의견을 유지한다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "3Q14 대출금은 전분기대비 2.1% 증가하여, 경쟁사들에 비해 좋은 결과가 나왔다. 그룹NIM은 2.29%로 전분기대비 2bps 하락했으나, 우려했던 것에 비하면 방어를 잘 한 셈이다. 자산건전성에도 문제가 없어, 종합적으로 보면 3Q 실적은 만족스러운 결과 였다"라고 밝혔다. 한편 "기업가치가 현재 시가총액 22.6조원을 크게 뛰어넘기 위해서는 이익의 성장성이 기대되어야 하는데, 현재의 금리수준 하에서는 이익의 Upgrade를 기대하기 쉽지 않은 상황이다. 신한지주는 이미 상대적으로 높은 Valuation(2014년 PBR 0.83배, PER 10.6배)을 받고 있다"라고 전망했다. |
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