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[투데이리포트]신한지주, "2분기 실적 시장 ..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 15일 신한지주(055550)에 대해 "2분기 실적 시장 예상치 상회, 대장주로서의 면모 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,300원을 내놓았다. 교보증권 황석규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 신한지주(055550)에 대해 "동사는 1분기에 이어 2분기에도 5,500억원대의 순이익을 거두면서 금융지주회사 최대실적을 안정적으로 시현했다. 이에 따라 분기 ROE 7.9%를 기록하면서 시중은행 가운데 가장 높은 수준을 기록했다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "7월중순 발표한 정부의 금융규제 완화 내용 가운데 금융소비자들이 은행, 증권, 보험, 카드 상품을 하나의 점포에서 통합계좌로 관리할 수 있다. 이 경우 현재 은행과 비은행의 시너지효과가 가장 큰 신한지주가 향후에도 우위를 점할 것"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 46,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 51,300원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 53,914 | 60,000 | 44,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 51,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 44,700원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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