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[투데이리포트]신한지주, "한동우 회장 연임...."매수(유지)_교보게시글 내용
교보증권은 12일 신한지주(055550)에 대해 "한동우 회장 연임. 주가 상승요인 !!!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,300원을 내놓았다. 교보증권 황석규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 교보증권은 신한지주(055550)에 대해 "당사는 한동우 현 회장이 연임되는 점이 신한지주 주가에 긍정적일 것으로 전망한다. 이는 한회장은 과거 신한사태를 수습, 조직을 정비하여 양호한 실적을 꾸준히 시현한 track record가 있고, 향후 신임회장 선출에 따른 경영공백기가 없을 것이고, 동사의 지배구조 안정에 가장 크게 기여할 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "특히 최근 지배구조가 안정적이고 고유의 은행조직 문화가 유지되는 곳이 주가 프리미엄을 더 받는 점을 고려한다면 한 회장의 연임은 안정적인 신한지주의 장점을 계속 살릴 수 있다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 은행과 비은행의 균형된 실적 시현으로 시중은행 가운데 가장 높은 ROE(7.5%)를 시현하여 fundamentals이 가장 강한 은행으로 광주은행 인수 가능성이 커지면서 성장동력 확대가 기대된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 46,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 51,300원까지 상향조정되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
목표주가 | 52,733 | 60,000 | 42,900 |
*최근 분기기준 |
오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 51,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 42,900원을 제시한 바 있다. |
<교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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