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다올투자증권에서 26일 신한지주(055550)에 대해 "사옥매각익 발생, 순이익 증가"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다.

다올투자증권 김한이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

다올투자증권에서 신한지주(055550)에 대해 "순이익 추정 부합했으나 사옥매각익 외 영업외이익이 예상을 소폭 상회한 결과로 전분기에 이어 비이자이익 감소하며 top line은 예상 하회. 그러나 이자부자산 규모에 기반하여 이자이익 증가폭이 크고 핵심이익 규모 견조하게 유지되고 있다는 점 긍정적. 비이자손실 규모 예측이 어려운 시기 이자이익 증가분 큰 종목으로서 선호의견 유지. 자기주식 매입소각을 위한 취득 진행중으로 수급도 우호적."라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 "순이익 1.59조원"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

다올투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년10월 51,000원까지 높아졌다가 2022년7월 46,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 46,000원으로 제시되고 있다.

오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다.

[다올투자증권 투자의견 추이]

- 2022.10.26 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.25 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.27 목표가 51,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.26 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지) 다올투자증권

- 2022.10.26 목표가 54,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2022.10.12 목표가 47,000 투자의견 BUY(신규) 메리츠증권

- 2022.10.07 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권