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[투데이리포트]신한지주, "놀라운 수수료이익 …" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 26일 신한지주(055550)에 대해 "놀라운 수수료이익 개선"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다. 하나금융투자 최정욱, 강승원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 신한지주(055550)에 대해 "- 2분기 순익은 전분기대비 8.5% 증가한 9,960억원을 시현해 컨센서스와 우리 예상치를 큰폭 상회. 오렌지라이프 영업권 조정 손익이 470억원(지분율 감안 세후 200억원) 정도 반영된 탓도 있지만 그룹 수수료이익이 전분기대비 1,300억원이나 대폭 증가했기 때문 - 건전성은 안정적？ 상황. NIM 하락 속도 완만할 것으로 예상"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "여러 M&A와 자사주 취득에 따라 그룹 보통주자본비율이 11.6%까지 낮아졌지만 오렌지라이프 잔여 지분 인수가 없는한 이제 추가 하락하지는 않을 전망. 다만 타행대비 낮은 시가 배당률로 인해 배당매력이 열위에 있는 점은 다소 아쉬운 요인"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 58,000원까지 높아졌다가 2018년11월 55,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 57,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 57,050 | 61,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 57,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 61,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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