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[투데이리포트]신한지주, "기대치 상회한 양호…" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 26일 신한지주(055550)에 대해 "기대치 상회한 양호한 실적 시현"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,500원을 내놓았다. DB금융투자 이병건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 신한지주(055550)에 대해 "- 신한지주는 +6.2%YoY로 컨센서스 9,185억원을 크게 상회 한 9,961억원의 지배주주순이익을 시현 - 수수료이익 증가, 투자금융 외 신탁 및 펀드에서도 호조세: 투자금융 수수료수익이 629억원으로 평분기 대비 400억원 가량 증가했는데, 작년말 착공된 GTX-A 주선수수료가 크게 기여한 것"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "Target P/B 0.7배를 유지하지만, 기준시점을 변경해 목표주가를 57,500원으로 상향한다. 2019년 들어 시중은행 중에는 상대적으로 양호한 자산성장세를 유지하고 있는데다, 비이자부문 실적도 양호한 흐름을 유지하고 있다는 점은 충분히 긍정적이다. 머지않아 단행될 것으로 예상되는 오렌지라이프 100% 자회사화도 긍정적 모멘텀으로 작용할 수 있을 것으로 기대한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 57,000원이 고점으로, 반대로 21,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 57,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 57,900 | 61,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 57,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 61,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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