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[투데이리포트]신한지주, "최대실적 지속과 이…" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 26일 신한지주(055550)에 대해 "최대실적 지속과 이익안정성으로 업종 내 프리미엄 유효"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다. 유진투자증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 신한지주(055550)에 대해 "은행외 다변화된 포트폴리오 구축 이후에도 오렌지생명에 이어 아시아신탁, 베트남 PVFC 인수 등 이익증가 및 안정성은 더욱 강화된 상황. 더불어 적극적 해외진출로 2018년 해외부문 순이익도 3,200억원을 상회하면서 국내은행 중 가장 많은 이익 실현"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "1Q19 지배주주순이익 +7.1%yoy(+78.9%qoq)인 9,184억원 실현하여 당사(8,829억원) 및 시장(8,879억원)예상치 부합."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 60,000원까지 높아졌다가 2018년6월 56,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 56,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 54,057 | 65,000 | 21,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 21,800원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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