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[투데이리포트]신한지주, "연간 8%대 증익 …" BUY(유지)-SK증권
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| SK증권에서 26일 신한지주(055550)에 대해 "연간 8%대 증익 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다. SK증권 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 신한지주(055550)에 대해 "나 오렌지라이프 이익 합산과 비은행 계열사의 FVPL 평가익 발생 등으로 양호한 실적 시현. 보험사 인수로 자본비율은 하락했으나 계열사 추가로 이익 규모가 증가하면서 이익잉여금이 보다 빠르게 증가하고 배당재원 또한 확대될 수 있다는 점을 고려하면 긍정적인 측면이 더 크다고 판단. 연간 8.3% YoY 의 증익 을 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "신한지주의 1Q19 지배주주 순이익은 9,184 억원 (+7.1% YoY)으로 SK 증권 추정치 및 시장 컨센서스에 부합하는 실적을 기록. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 53,986 | 65,000 | 21,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 21,800원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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