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[투데이리포트]신한지주, "오렌지라이프생명 인…" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 6일 신한지주(055550)에 대해 "오렌지라이프생명 인수로 ‘1등 지주’ 포지셔닝을 탈환한다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다. 한화투자증권 성용훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권에서 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 신한지주(055550)에 대해 "당사는 신한지주가 오렌지라이프생명을 상당히 좋은 가격에 산것이라 생각한다. 1) 오렌지라이프생명이 타 생명보험사 대비 잉여 가용자본이 많고, 2) 신한지주는 이자배당소득세를 부담하지 않으며, 3)현재 신한지주의 P/B는 1배 미만(2018E P/B 0.58배)이기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "신한지주에 대한 Buy 의견과 목표주가 63,000원을 유지한다. 꽤나 좋은 가격에 샀고, 이로써 1등 지주의 포지셔닝을 탈환할 수 있기에 꽤나긍정적인 이벤트라 판단한다. 다만 딱히 의미있는 시너지를 기대하지는 않는다. 은행지주가 여수신업이 아닌 비은행 자회사를 성공시킨 선례는 자산운용업을 제외하고는 없기 때문이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | TRADING BUY |
| 목표주가 | 59,688 | 65,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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