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[투데이리포트]신한지주, "아이엔지생명 2.2…" -이베스트투자증권
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| ◆ Report briefing 아이엔지생명 2.29조원 인수 결정 이베스트투자증권에서 신한지주(055550)에 대해 "신한지주는 5일 이사회에서 아이엔지생명(바뀐 사명 오렌지라이프) 지분 인수를 결의하였다. 인수 지분은 MBK파트너스가 보유 중인 지분 59.15%이며 인수가격은 2.29조원이다. 이는 당초 거론됐던 2.4조원 대비 낮아진 가격이다. 회사는 이와 함께 주주가치 제고를 위한 2,000억원의 자사주 매입도 함께 공시하였다. 동사는 그 동안 비은행 강화에 대한한 의지를 지속적으로 표명하였고 KB금융과 함께 유력한 인수 후보였다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "아이엔지생명의 2017년 순이익은 3,400억원으로 ROE 9.5%수준인데 동사의 같은 기간ROE인 8.9%를 소폭 상회한다. 뿐만 아니라 아이엔지생명은 RBC비율이 440.1%로 보험사 중 가장 높은 자본건전성을 확보하고 있다. 자회사인 신한생명의 RBC비율이 174.3%임을 감안하면 두 회사가 합병 시 기존 신한생명에 대한 자본확충에 대한 부담은 소멸된다"라고 밝혔다. 한편 "생명보험업의 성장이 쉽지 않은 가운데 앞으로의 관건은 1)아이엔지생명의 운용자산을 그룹차원에서 어떻게 효율적으로 운용할 지와 2) 잔여지분처리방식일 것이다. 동사는 그 동안 수익원 다변화에 주력하였는데 지난해 비은행 계열사의 이익 기여도는 43.9%로 3대 금융지주 중 가장 높다. 뿐만 아니라 금번 결정은 동사의 리딩뱅크 탈환여부에 대한 가능성도 점증시킨다는 점에서 긍정적으로 평가한다"라고 전망했다. |
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