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[투데이리포트]신한지주, "3조원의 순이익은 …" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 25일 신한지주(055550)에 대해 "3조원의 순이익은 충분히 가능하다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다. 하나금융투자 한정태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 신한지주(055550)에 대해 "신한지주도 실적은 약진을 하고 있다. 비용통제가 잘 이루어지고 있는 가운데 대출성장을 통해 Top line 회복이 두드러지고있기 때문이다. 2017년은 전년대비 5.16% 증가한 2.92조원의순이익을 시현하였다. 하지만 일회성 등이 혼재하다. 2018년 순이익은 3.08조원으로 전망하고 있다. 비용요인도 매우 안정되고있지만 이자이익이 10.0%대 성장을 하고 있고, 비이자이익도 두 자리수 증가율로 이익을 견인하고 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "신한지주의 신한지주의 2분기 순이익이 9,380억원을 시현하면서 당사 전망치인 8,675억원 보다 705억원이 많았다(7/9일,7/16일 은행 산업분석 Preview 참조). 대손환입 494억원 등 일회성 이익 약 1,000억원이 발생한 부분이 차이를 만든 셈이다.내용은 좋다. NIM이 전분기 대비 2bp상승했고 원화대출도8.3%가 증가하면서 이자이익이 전년동기비 10.5%나 증가했다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY |
| 목표주가 | 100,000 | 590,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 42%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 590,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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