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[투데이리포트]신한지주, "2018년을 대비하…" 시장수익률(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 8일 신한지주(055550)에 대해 "2018년을 대비하기 위한 선제적인 비용 집행"라며 투자의견을 '시장수익률(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 57,000원으로 내놓았다. 대신증권 최정욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '시장수익률(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 57,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 신한지주(055550)에 대해 "2018년을 대비한 선제적인 비용 처리, 명예퇴직에 따른 비용효율화 효과 발생 등으로 2018년 순익은 3.0조원으로 추정되어 2017년 대비 2.9% 증가할 수 있을 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "4분기 원화대출 성장률은 1.9%로 성장성 양호했고, 은행 NIM이 전분기대비 2bp 상승하면서 순이자이익은 견조한 증가세가 지속. 그룹의 수수료이익은 다소 감소했는데 이는 모집수수료 190억원 지출 등에 기인한 카드수수료이익 감소 때문. 전반적으로 영업 상황은 양호한 상태"라고 밝혔다. 한편 "타행대비 주가 약세가 오랫동안 지속되면서 경쟁은행 대비 열위했던 가격 매력이 많이 회복됐지만 독보적이고 차별화된 투자포인트는 아직 부족. 업종내 상대적인 매력도는 높지 않다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년2월 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 57,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 62,647 | 66,000 | 57,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '시장수익률(유지)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
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