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[투데이리포트]신한지주, "올바른 방향으로 꾸…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 5일 신한지주(055550)에 대해 "올바른 방향으로 꾸준히 전진 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 67,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 강혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 67,000원은 직전에 발표된 목표가 64,500원 대비 3.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 신한지주(055550)에 대해 "국내의 ‘저성장’, ‘저금리’, ‘고령화’ 등 영업환경을 감안하면, 장기 비전을 바탕으로 상대적으로 성장성과 수익성이 높은 해외시장에 진출하는 것이 필수라고 판단한다. 꾸준히 견고한 실적을 기록하며 미래 성장 동력을 확보해나가는 동사에 대하여 투자의견 매수를 제시한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "동사는 M&A 기회 발굴 등 미래 성장 동력을 확보하는 노력, 글로벌화, 디지털 금융 경쟁력 강화에 초점을 두고 꾸준히 전진하고 있다. 신한베트남은행은 ANZ BANK 베트남 리테일 부문 인수를 마무리해, 성장성·수익성 높은 베트남 내 외국계 1위 은행이 되었다"라고 밝혔다. 한편 "4Q17 은행 NIM이 전분기 대비 2bps 상승한 1.58%를 기록하고 원화대출금은 전분기말 대비 1.9%(전년말 대비 6.0%) 증가한 것으로 추정한다. 그룹 순이자이익은 2조371억원(+7.6% YoY, +2.5% QoQ)으로 양호한 실적을 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 64,500원이 고점으로, 반대로 59,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 67,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 63,183 | 67,000 | 57,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 67,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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