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신한지주, 꾸준히 기대에 부응할 수 있을까? -미래에셋증권
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| 미래에셋증권에서 13일 신한지주(055550)에 대해 "꾸준히 기대에 부응한다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. |
| "3Q16 은행 NIM 은 전분기 대비 2bps 만 하락한 1.48%로 추정된다. 6 월 기준금리 인하로 인한 하락압력 존재하나, 저원가성핵심예금 비중 증가로 인한 수신 포트폴리오 개선 등 조달 비용 하락과 스프레드 확대 노력에 의해 선방한 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권에서 "은행 원화대출금은 주로 전세자금대출, 집단대출을 포함한 가계 일반자금대출과 중소기업대출 성장세에 힘입어 전분기말 대비 2.9% 증가. 3Q16 그룹 순이자이익은 1 조 7,850 억원(+6.4% YoY, +0.7% QoQ)으로 견조한 실적을 기록한 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "당사 예상 신한지주의 2016E-2018E ROE 는 8%대로, 지방은행 제외한 커버리지 대형 은행 및 은행지주사 중 가장 높다. 그룹 기준으로 2Q16 말 NPL 비율 0.87%, NPL 커버리지비율 195.5% 기록했고, 이는 광주은행 제외한 커버리지 은행 및 은행지주사 중 가장 뛰어난 건전성 지표. 현재로서 예상 가능한 범위 내에서 건전성 악화 시그널 부재"라고 전망했다. |
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