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[투데이리포트]신한지주, "더 나아질 2분기..."매수(유지)_미래에셋대우
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| 미래에셋대우증권은 22일 신한지주(055550)에 대해 "더 나아질 2분기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 54,500원으로 내놓았다. 미래에셋대우증권 구용욱, 김중한 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 54,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우증권은 신한지주(055550)에 대해 "순이자마진 안정과 견조한 대출 증가세로 2분기 순이자이익은 1분기보다 증가할 것이다. 비이자이익은 1분기 일회성 이익에 따른 기저효과가 있겠지만 쌍용양회 주식 매각익이 반영되면서 1분기보다 증가할 것이다. 2분기 순이익은 1분기보다 감소할 것이지만 세금 요인을 고려하면 실제로는 개선되는 것으로 볼 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우증권은 "Top line이 안정적으로 증가할 것으로 예상된다. 순이자마진이 안정되고 있고 대출 성장도 견조한 흐름을 보일 것으로 보이기 때문이다. 또한 유가증권 매각을 통해 일정 수준의 비이자이익을 창출할 수 있을 것으로 판단되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "순이자마진이 개선되었고 경상적인 대손율은 여전히 낮은 것으로 판단되어 향후 실적 전망은 나쁘지 않을 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 59,400원까지 높아졌다가 2016년1월 54,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 54,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 54,767 | 63,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 54,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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