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[투데이리포트]프로텍, "기대엔 못미쳤으나 ..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 16일 프로텍(053610)에 대해 "기대엔 못미쳤으나 성장 스토리 여전히 유효"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 현대증권 백종석, 김유철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 프로텍(053610)에 대해 "동사의 3분기 실적이 당사 직전 추정치(매출액 263억원, 영업이익 64억원)에는 다소 못미쳤는데, 이는 3분기 LED 수요 부진으로 인해 고객들이 신규 주문을 다소 줄였고, 신규 장비인 LED 다이본더 매출이 4분기로 이연되었기 때문"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "내년 하반기 LED 조명시장 도래 및 신규 장비인 LED 다이본더 매출 본격화 등이 기대되어 내년에도 동사의 성장 스토리는 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "4분기는 계절적으로 비수기이나 LED 다이본더 출하(약 30대)가 기대되고, 해외 거래선 확대가 지속되고 있으며, LED 업황이 점차 살아나며 LED 디스펜서 주문이 예상보다 견조할 가능성이 있기 때문에 급격한 실적 하강이 발생할 가능성은 낮을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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