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[투데이리포트]프로텍, "LED 장비업체로 ..."매수(신규)_현대
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| 현대증권은 5일 프로텍(053610)에 대해 "LED 장비업체로 환골탈태하다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 현대증권 백종석, 김유철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 현대증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 프로텍(053610)에 대해 "LED 산업은 TV용 수요를 중심으로 고성장하고 있고, 일반조명용 시장까지 그 성장세가 이어질 전망이다. 이러한 상황에서 동사는 LED 팩키징 장비 시장내 독과점적인 지위를 상당기간 누릴 것으로 예상되어 긍정적이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 3분기 실적은 매출액 278억원, 영업이익 58억원에 달할 전망인데 이는 LED 디스펜서 매출이 성장을 견인하고 있고 고객 다변화가 성공적으로 진행되고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "현재 동사의 2010년, 2011년 PER은 5.8배, 3.4배에 불과하다고 판단된다. 동사의 LED 팩키징 장비 시장 내에서의 독과점적 지위와 제품/고객 다변화 측면 등을 고려할 때, 이러한 저평가는 곧 해소될 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 297.8 | 515.1 | 831 | +61.33 | 210 | +42.08 |
| 영업이익 | 46.1 | 112.3 | 161 | +43.37 | 38 | +42.32 |
| 순이익 | 64.6 | 85.8 | 131 | +52.68 | 31 | +60.62 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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