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[투데이리포트]프로텍, "감출 수 없는 프로…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 19일 프로텍(053610)에 대해 "감출 수 없는 프로의 향기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,300원을 내놓았다. KB증권 성현동, 장승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 프로텍(053610)에 대해 "프로텍의 2018년 4분기 실적은 매출액 392억원 (-20.6% YoY, -16.9% QoQ), 영업이익75억원 (-23.1% YoY, -36.9% QoQ, OPM 19.2%)을 기록하였다. 4Q17과 3Q18의 실적기저가 높았고 전방 산업인 스마트폰의 출하량 감소 등을 감안하면 KB증권 추정치 매출액 358억원, 영업이익 63억원을 상회하는 양호한 실적으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "2019년 매출액 1,882억원 (+22.2% YoY), 영업이익 406억원 (+26.4% YoY, OPM 21.6%)로 큰 폭의 실적 Level up을 기록할 것으로 전망된다. 주요 스마트폰 고객사들이 스마트폰 글래스 접착 시 narrow bezel 구현과 비용 절감에 유리한 디스펜서 방식을 적용하기 시작하면서 상반기 관련 발주가 이루어질 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "중장기 성장을 위한 장비 출시도 이어질 것으로 전망된다. 반도체 공정에 적용되는 케미컬 이송용 장비를 시작으로 자동보정/자기 진단 기능을 탑재한 스마트 디스펜서 (19년 4분기 출시 예정), 카메라 모듈 등 다양한 사용처에 적용가능한 5마이크로, 2마이크로급 Pick and Place 장비, 산업용 3D 프린터 등의 신규 장비가 2020년까지 순차적으로 출시될 예정이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 27,000원까지 높아졌다가 2018년9월 20,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 24,300원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 24,300 | 24,300 | 24,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 24,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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