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[투데이리포트]프로텍, "재평가해줘야 할 시…" 매수(유지)-KB증권
게시글 내용
| KB증권에서 16일 프로텍(053610)에 대해 "재평가해줘야 할 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. KB증권 성현동 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 프로텍(053610)에 대해 "부가가치와 진입장벽이 높은 모바일용 카메라 시장에서 가시적인 성과를 나타내기 시작하면서 PER Multiple 확장이 나타날 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "2018년 매출액은 1,742억원 (+16.3% YoY), 영업이익은 379억원 (+26.0% YoY)으로 전망된다. 듀얼카메라 관련 매출이 견조하게 지속됨에 따라 디스펜서 부문의 매출액이 1,257억원으로 전망된다. 또한 자회사의 의료기기 관련 매출이 시작되면서 공압 실린더 및 신사업 부문의 매출이 전년대비 122억원 증가한 227억원으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "가정용 소변분석기를 생산하는 자회사 프로텍엘엔에이치가 2017년 말 기준 PO 3,300만달러를 확보하여 실적 기여가 본격화될 것으로 전망되며, 차량의 전장화 등에 따른 EMI 차폐 관련 매출이 중장기 + α로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 27,000 | 27,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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