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[투데이리포트]프로텍, "더 이상 저평가될 …" 매수-KB증권
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| KB증권에서 3일 프로텍(053610)에 대해 "더 이상 저평가될 이유 없다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. KB증권 성현동 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 프로텍(053610)에 대해 "동사의 2018년 매출액은 1,750억원 (+16.9% YoY), 영업이익은 376억원 (+24.8% YoY)으로 전망된다. 듀얼카메라 관련 매출이 견조하게 지속됨에 따라 디스펜서 부문의 매출액이 1,200억원으로 전망된다. 또한 자회사의 의료기기 관련 매출이 시작되면서 공압 실린더 및 신사업 부문의 매출이 전년대비 182억원 증가한 280억원으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "듀얼 및 3D 센싱 등 모바일용 카메라 발전에 따라 부가가치와 진입장벽이 높은 하이엔드급 디스펜서 장비의 수요 증가, 가정용 소변분석기를 생산하는 자회사 프로텍엘엔에이치가 2017년 말 기준 PO 3,300만달러를 확보하여 프로텍의 연결 실적에 본격적으로 기여, EMI 차폐 관련 매출이 중장기 + α로 작용할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2017년 이후 프로텍의 일평균 거래대금은 14억원 수준이다. 같은 기간 코스닥 반도체 섹터 기업들의 일평균 거래대금이 26억원 수준이고, 시가총액 1천억~3천억원 사이의 코스닥기업들의 일평균 거래대금이 32억원 수준임을 감안하면 거래량이 부족한 편. 듀얼 카메라 관련 핵심 장비 기업으로 재평가가 이루어진다면 거래량 부족은 해소될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 27,000 | 27,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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