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[투데이리포트]LG생활건강, "화장품 부문, 예상…" 매수(유지)-NH투자증권게시글 내용
NH투자증권에서 26일 LG생활건강(051900)에 대해 "화장품 부문, 예상 밖 선전"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 500,000원을 내놓았다.
NH투자증권 정지윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다.
◆ Report briefing
NH투자증권에서 LG생활건강(051900)에 대해 "편안한 주가 레벨. 6월 중국 데이터(전체소매: +2% y-y, 화장품: -15% y-y)와 저조한 6/18 행사등으로 회복 가시성에 대한 의문이 컸으나, 2분기 후 브랜드 중국 매출은 +10% y-y 이상 증가하며, 회복을 보여줌. 2분기 영업이익 컨센서스 부합. 화장품 부문의 중국과 면세 매출은 당사 추정치를 충족했으며, 이익단에서 북미 구조조정 효과가 기대치를 상회. 하반기도 전년 동기 대비 이익 회복 기조 전망."라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "2분기 연결기준 매출액 1조7,597억원(-3% y-y), 영업이익 1,585억원(flat y-y)으로 컨센서스 영업이익 부합"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년6월 690,000원까지 높아졌다가 2024년2월 330,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 500,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 500,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 530,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 430,000원을 제시한 바 있다.
[NH투자증권 투자의견 추이]
- 2024.07.26 목표가 500,000 투자의견 매수(유지)
- 2024.06.17 목표가 500,000 투자의견 BUY
- 2024.04.26 목표가 420,000 투자의견 HOLD
- 2024.03.28 목표가 380,000 투자의견 HOLD
- 2024.02.01 목표가 330,000 투자의견 HOLD
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.07.26 목표가 500,000 투자의견 매수(유지) NH투자증권
- 2024.07.26 목표가 430,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2024.07.26 목표가 430,000 투자의견 매수(유지) DB금융투자
- 2024.07.26 목표가 470,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권
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