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[투데이리포트]LG생활건강, "2Q24 Revie…" BUY-현대차증권게시글 내용
현대차증권에서 26일 LG생활건강(051900)에 대해 "2Q24 Review: 컨센서스 부합, 편안한 주가"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 430,000원을 내놓았다.
현대차증권 하희지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.
◆ Report briefing
현대차증권에서 LG생활건강(051900)에 대해 "투자의견 BUY, 목표주가 430,000원 유지. LG생활건강, 중국 어려운 업황에도 불구 상반기 성장 고무적. 하반기 LG생활건강 편안한 기저를 두고 있으며, 미국 구조조정 효과 나타남에 따라 이익 개선 지속될 것. 또한, 최근 중국 외 지역에서의 성장 위한 발판 마련 중. 향후, 비중국 지역 유의미한 성과 가시화되는 시점에서 관심 제고 가능할 것으로 판단."라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "1Q24 LG생활건강 연결 기준 매출액은 1조 7,597억원(-2.7%yoy), 영업이익은 1,585억원(+0.4%yoy, OPM 9.0%)로 시장 컨센서스에 부합하는 실적을 기록. 1) 화장품: 매출 -2.7%yoy, 영업이익 +4.0%yoy. 국내 면세 부문은 B2B향 높은 기저 영향으로 -24%yoy 역성장하였으나, 여전히 두 자릿수 마진 유지. 2) 생활 용품: 매출 -4.5%yoy, 영업이익 +22.8%yoy. 3) 음료: 매출 -0.5%yoy, 영업이익 -14%yoy."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
목표주가는 2023년11월 340,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 430,000원까지 상향조정되고 있다.
오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 430,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 530,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 430,000원을 제시한 바 있다.
[현대차증권 투자의견 추이]
- 2024.07.26 목표가 430,000 투자의견 BUY
- 2024.07.05 목표가 430,000 투자의견 BUY
- 2024.04.26 목표가 430,000 투자의견 MARKETPERFORM
- 2024.02.01 목표가 340,000 투자의견 M.PERFORM
- 2023.11.22 목표가 370,000 투자의견 MARKETPERFORM(신규)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.07.26 목표가 430,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2024.07.26 목표가 430,000 투자의견 매수(유지) DB금융투자
- 2024.07.26 목표가 470,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권
- 2024.07.26 목표가 530,000 투자의견 BUY(유지) 하나증권
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