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[투데이리포트]LG생활건강, "2Q23 Revie…" BUY(유지)-이베스트투자증권게시글 내용
이베스트투자증권에서 28일 LG생활건강(051900)에 대해 "2Q23 Review: 시간이 필요해"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 630,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 오지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다.
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 LG생활건강(051900)에 대해 "하반기 마케팅 투자 확대 예정. 투자의견 BUY 유지, 목표주가 630,000원으로 하향. 동사는 중장기적인 성장을 위해 2H23E부터 1)국내 희망퇴직 및 뷰티 가맹점 계약 변경, 2)북미 AVON 중심 구조조정, 3)Whoo 리브랜딩을 위한 마케팅 투자 확대를 계획하고 있음. 면세점 QoQ 개선, 중국 매출액 감소폭 축소 및 마진 개선 등 긍정적인 요소가 존재하나, 비경상 비용의 증가로 일시적인 이익 감소는 불가피할 것으로 보임."라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "LG생활건강의 2023년 2분기 실적은 매출액 1조 8,077억원(-3.0% YoY), 영업이익 1,578억원(-27.1% YoY, OPM 8.7%), 지배주주순이익 893억원(-25.2% YoY, NPM 4.9%)을 기록하며 낮아진 시장 컨센서스를 -14% 하회. 생활용품과 음료는 전년비 소폭 성장했으나, 화장품 매출액이 -9% 역성장하며 전체 실적에 타격을 미쳤음. 이익은 계속되는 인플레이션 부담에 더해 국내 인력 효율화 및 북미 사업 구조조정 관련 비경상 비용이 150억원 가량 반영되며 매출액 대비 큰 폭으로 하락."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년7월 880,000원까지 높아졌다가 2022년10월 700,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 630,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 630,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 800,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 520,000원을 제시한 바 있다.
[이베스트투자증권 투자의견 추이]
- 2023.07.28 목표가 630,000 투자의견 BUY(유지)
- 2023.04.28 목표가 750,000 투자의견 BUY
- 2023.04.10 목표가 750,000 투자의견 BUY(신규)
- 2023.02.01 목표가 870,000 투자의견 BUY
- 2022.10.28 목표가 700,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2023.07.28 목표가 520,000 투자의견 TRADING BUY 신한투자증권
- 2023.07.28 목표가 630,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권
- 2023.07.28 목표가 600,000 투자의견 BUY 메리츠증권
- 2023.07.28 목표가 600,000 투자의견 BUY KB증권
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