종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]한양이엔지, "전망치 상향 조정.…" -키움증권
게시글 내용
| ◆ Report briefing 전망치 상향 조정. 18E PER 3.9X 키움증권에서 한양이엔지(045100)에 대해 "한양이엔지의 2Q18 실적은 매출액 2,087억원, 영업이익 288억원 (+836% YoY) 기록. 기존 추정치 대비 매출액 부합, 영업이익 20% 상회하는 어닝 서프라이즈. 평택 2층, M15 등 반도체 신규 인프라 투자로 반도체향 클린룸 및 C.C.S.S 중심의 믹스 개선 (1Q18 71%->2Q18 75%), 매출 증가에 따른 레버리지 효과 지속 및 과거 인프라 공사의 후속 정산 진행 영향"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "2018년 하반기 영업이익 428억원으로 기존 추정치 대비 50% 상향 조정. 3Q18 시안 2차, 우시 2차 Fab 향 매출 반영 시작, M15 P1향 마무리 공사로 반도체 클린룸+C.C.S.S 별도 매출액 비중 78%까지 상승할 것으로 전망. 믹스 개선 및 레버리지 효과 지속될 것 이다"라고 밝혔다. 한편 "신규 Fab 모멘텀과 이어질 훅업 (2차 배관 및 유지보수) 매출, 디스플레이/제약,바이오/플랜트 등 다 변화 된 전방 고려하면, 시장에서 우려하는 18년 하반기 및 19년 수주절벽 가능성은 극히 제한적. 2018E PER 3.9X 수준의 현 주가와 2.5% 수준의 예상 배당수익률을 고려한 투자관점 유효하다"라고 전망했다. |
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록