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[투데이리포트]카페24, "높아진 셀러들의 눈…" BUY(유지)-KTB투자증권게시글 내용
KTB투자증권에서 10일 카페24(042000)에 대해 "높아진 셀러들의 눈높이"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.
KTB투자증권 김진우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
KTB투자증권에서 카페24(042000)에 대해 "이커머스 산업 내 배송 및 서비스 경쟁 확대. 당일 배송 등 높아진 판매자의 눈높이 맞추기 위한 서비스 경쟁력 제고 필수. 당초 영업비용 하향 안정화를 가정 했지만 1) 개발자 영입 경쟁으로 인건비와 2)풀필먼트 매출 확대에 따른 지급수수료 증가 불가피."라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 "1Q20 매출액 641억원(YoY 23%), 영업손실 7억원(YoY 적축), 당기순손실 13억원(YoY 적축) 기록. 매출액은 당사 추정치 부합하였으나 영업이익은 소폭 하회. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.
[KTB투자증권 투자의견 추이]
- 2021.05.10 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)
- 2021.02.26 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2021.05.10 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권
- 2021.05.07 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권
- 2021.03.02 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권
- 2021.02.26 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권
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