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[투데이리포트]카페24, "높은 외형 성장세 …" BUY(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 9일 카페24(042000)에 대해 "높은 외형 성장세 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. IBK투자증권 이민희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 90.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 카페24(042000)에 대해 "2Q19 연결매출액은 548억원으로 35%YoY 성장하였는데, 이는 (1)쇼핑몰거래액(GMV)가 20%YoY 고성장을 지속함과 (2) 핌즈 인수 효과(4Q18부터 반영)와 부가서비스 확대, 그리고 수수료 내재화에 따른 평균 수수료 취득률(=수수료매출액/GMV)의 지속적인 상승 덕분이다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "2Q19 영업이익은 41억원(이익률 7.4%)으로 전년 동기 수준에 그쳤는데, 이는 계속적으로 사업확장을 위한 비용지출(인원충원에 따른 인건비 상승, M&A 이후 무형상각비 발생, 시스템 투자 등)이 지속되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "빠르게 성장하고 있는 전자상거래 시장에서 단기적인 이익 변동성 보다는 매출 성장 추세와 시장 지배력에 대한 평가가 더 중요하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 168,000원까지 높아졌다가 2019년8월 140,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 140,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 95,750 | 140,000 | 77,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 46.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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