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[투데이리포트]카페24, "2Q19 Revie…" BUY(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 9일 카페24(042000)에 대해 "2Q19 Review"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 77,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 카페24(042000)에 대해 "카페24의 2Q19 K-IFRS 연결 기준 매출액은 전년동기대비 35.3% 증가한 548억원, 영업이익은 전년동기대비 1.8% 감소한 41억원을 기록해, 낮아진 컨센서스에 대체로 부합하는 실적을 기록했다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "올해 1분기와 마찬가지로 중점 추진 사업 확대에 따른 기술, 인력, 솔루션 투자가 단행되었으며, 이에 따라 2Q19 인건비가 전년동기대비 30.2% 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "올해 하반기 카페24의 GMV 성장률은 18~20% 수준으로 전망하며, 이에 따라 핌즈/필웨이 인수 효과 제외 시에도 20% 수준의 본업 매출액 성장은 가능할 것으로 추정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2019년1월 175,000원까지 높아졌다가 2019년5월 115,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 77,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 96,600 | 120,000 | 77,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 77,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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