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[투데이리포트]카페24, "이젠 싸 보이는 가…" BUY(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 9일 카페24(042000)에 대해 "이젠 싸 보이는 가격대 진입"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 86,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 김창권 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 카페24(042000)에 대해 "2분기는 지난 1분기의 합병에 따른 어닝쇼크에서 벗어나는 실적을 기록했다. 2분기 매출액은 전년동기와 비교해 35.3% 증가한 547억원을 기록했고, 영업이익은 지난해보다 1.8% 줄어든 40.6억원을 나타냈다. -2분기 매출액과 영업이익 전망치 530억원과 30억원을 상회했다. 2분기 실적 개선의 가장 큰 원인은 쇼핑몰 거래액이 전반적으로 증가한 가운데 핌즈/필웨이 인수 효과 및 제이씨어패럴 매출(위탁생산을 통한 상품공급) 증가에 기인하고 있다. "라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "외국인 매수세 지속, 전자상거래 시장의 관심도는 상승 중: 매수 투자의견과 목표주가 8.6만원은 유지한다. 실적 전망치 변경에도 목표주가를 유지하는 것은 카페24 목표주가는 Peer 그룹 평균 PSR을 대입하여 구하는데 매출액 전망치 변화폭이 제한되었기 때문이다. 최근 외국인 매수세는 장기적인 관점에서 전자상거래 산업에 투자하려는 의도로 해석된다. 수익모델이 유사한 Shopify의 높은 주가 상승률도 참고할 필요가 있어 보인다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 210,000원까지 높아졌다가 2019년5월 86,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 86,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 110,200 | 120,000 | 86,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 86,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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