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[투데이리포트]카페24, "이커머스 커버리지 …" BUY(MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 16일 카페24(042000)에 대해 "이커머스 커버리지 확장 중"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 175,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 76.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 카페24(042000)에 대해 "카페24의 K-IFRS 연결기준 4Q18 매출액은 전년동기대비 14.5% 증가한 513억원, 영업이익은 전년동기대비 93.3% 증가한 65억원을 예상. 통상 4분기에 있는 성수기 효과로 2018년 4분기 국내 거래액은 전년동기대비 21.5% 증가한 2조 2,756억원으로 추정하며, 이에 따라 동사의 2018년 연간 거래액은 전년대비 18.4% 증가한 7조 9,587억원으로 추정"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "4Q18 상품 부문 매출액은 전년동기 일시적인 매출액 급증에 따른 베이스 효과로 소폭감소하겠으나, 패션 제품 공급 사업은 계약 업체수가 꾸준히 증가하며 순항 중. 2019년또한 기존 회원 쇼핑몰 및 신규 가입자 수를 바탕으로 매출액이 전년대비 55.1% 증가할것으로 전망"라고 밝혔다. 한편 "지난 12월 19일 동사는 온라인 중고 명품 거래회사인 필웨이를 인수해 전자상거래 에코시스템 내 커버리지 확대에 나섬. 인수를 위해 SPC에 290억원을 출자했으며 지분 50%에 해당. 필웨이의 2017년 거래액은 1,300억원 수준이며, 연간 매출액은 134억원, 영업이익은 61억원을 기록. 2019년부터 동사의 연결 실적에 반영될 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | BUY (MAINTAIN) |
| 목표주가 | 157,167 | 183,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 175,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 183,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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