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[투데이리포트]카페24, "4분기 성수기 효과…" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 27일 카페24(042000)에 대해 "4분기 성수기 효과와 2019년 해외 사업 성과 가시화 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 리서치센터 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 카페24(042000)에 대해 "쇼핑몰 시장의 계절적 특성상 거래액(GMV)이 4분기에 집중, 10월 전년동월대비 40% 이상 증가. 2019년 일본 쇼핑몰 솔루션 서비스 본격화로 관련 매출액 증가 전망. 국내 전자상거래 시장은 2017년 YoY 19.2%에 이어 2018년 19.6%, 2019년에도 19.4%의 고성장 전망, 소매 매출 중에서의 전자상거래 침투율은 2017년 20.7%에서 2018년 23.5%로 상승하고 2019년에는 26.5%에 이를 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "2분기 쇼핑몰 솔루션 거래액의 전년동기 증가율이 14%로 전체 쇼핑몰 시장 성장률 하회, 3분에도 쇼핑몰 솔루션 거래액 증가율은 15.3%로 시장 성장률 하회 지속. 2018년 파생상품 거래손실 540억원 계상으로 적자 전환, 수익성 개선 지연"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 210,000원이 고점으로, 반대로 180,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 120,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 156,000 | 183,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 23.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 183,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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