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[투데이리포트]카페24, "모든 대외환경이 불…" BUY (M)-유안타증권
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| 유안타증권에서 12일 카페24(042000)에 대해 "모든 대외환경이 불운했다"라며 투자의견을 'BUY (M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 유안타증권 이진협 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 카페24(042000)에 대해 "동사의 3분기 실적에 대한 총평은 [모든 대외환경이 동사에게 불운했다]는 것이다. 3분기 이커머스 비수기 영향에 더불어 추석 시점 차의 영향에 따라 3분기 GMV 성장률은 둔화되었고, 자연스럽게 쇼핑몰솔루션 매출액 성장률(2Q 28.6% → 3Q 16.6%)이 둔화되었다. 또한 광고 비수기 영향에 따라 광고솔루션 매출도 전분기 대비 -4.0% 감소하였다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "4분기 본격적으로 이커머스 성수기에 들어서면서 동사의 실적 또한 사상최대치를 기록할 전망이다. 아직까지 10월 오픈마켓 거래액은 정산되지 않은 상황임에도 10월 과금 대상 GMV가 40% 이상 성장하고, 월별 광고거래액이 최고치를 기록했다는 점이 특히 고무적이다. 4분기부터 10월에 인수한 [핌즈]의 실적도 반영될 전망이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 210,000원까지 높아졌다가 2018년8월 190,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 140,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 171,000 | 210,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY (M)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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