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[투데이리포트]카페24, "잠시 쉬었지만 큰 …" BUY (MAINTAIN)-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 12일 카페24(042000)에 대해 "잠시 쉬었지만 큰 그림은 여전히 유효 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 175,000원을 내놓았다. 하나금융투자 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 하나금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 카페24(042000)에 대해 "카페24의 K-IFRS 연결 기준 3Q18 매출액은 전년동기대비 16.0% 증가한 384억원, 영업이익은 전년동기대비 114.6% 증가한 32억원을 기록해 당사 추정치를 소폭 하회했다. 추정치 하회의 주된 이유는 기대 대비 낮았던 GMV(거래액) 성장률이었고, 비용 측면에서 특별한 이슈는 없었다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "4분기는 겨울 의류 등으로 통상 쇼핑몰 거래액 수준이 높아지기 때문에, GMV 성장을 기대해 볼 수 있다고 판단한다. 실제로 올해 10월 카페24 과금 대상 쇼핑몰의 GMV가 40%이상 증가했고, 추석 시점차 Base effect를 감안하더라도 올해 4분기 20% 중반대의 GMV 성장률은 가능할 것으로 판단한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 182,600 | 210,000 | 168,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 175,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 168,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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